UGARELLI

PLANEJAMENTO PATRIMONIAL
E SUCESSÓRIO

Holdings Familiares, Patrimoniais e Rurais, Doações, Testamentos, Trusts, Cias Offshore, entre outros.

proteja seu patrimônio, reduza impostos e assegure uma sucessão sem conflitos

Atendemos pessoas físicas e famílias que buscam uma melhor gestão patrimonial, com o objetivo de proteger o patrimônio, economizar impostos e assegurar uma sucessão tranquila a todos os herdeiros e/ou beneficiários, de acordo com a vontade do(s) instituidor(es). 

Atuamos desde a elaboração de testamentos, passando pela constituição de holdings patrimoniais, familiares e rurais, à assessoria em planejamento patrimonial internacional (trusts, offshores, entre outros instrumentos jurídicos).

Saiba mais abaixo.

Mas afinal...

o que é planejamento patrimonial?

Trata-se de um conjunto de estratégias jurídicas destinadas a organizar, de modo antecipado, planejado e personalizado, a transferência de patrimônio de uma pessoa viva para seus herdeiros - evitando-se, muitas vezes, a necessidade de processo de inventário. 

Além disso, trata-se de conjunto de medidas destinadas à proteção (ou "blindagem") patrimonial e planejamento tributário (redução de impostos e outros tributos), além de facilitar a gestão do patrimônio da família.

Conheça as

PRINCIPAIS VANTAGENS

Ao se fazer um planejamento adequado, obtém-se inúmeros benefícios a todo o conjunto familiar. Clique em cada um dos itens a seguir para saber as vantagens envolvidas:

Ao se criar uma estrutura sólida, protege-se o patrimônio (e/ou evita-se resultados mais danosos) contra ações de terceiros ou eventos imprevisíveis.

Ao instituir uma estrutura adequada ao caso, pode-se chegar a uma economia de até 50% de tributos (ou mais) na gestão patrimonial.

A depender da estrutura escolhida, na maioria dos casos, elimina-se a necessidade de inventário, reduzindo custos aos herdeiros.

Sem um planejamento patrimonial, após o falecimento do instituidor, os bens podem ficar totalmente bloqueados durante um inventário. Com um planejamento, assegura-se um processo de sucessão mais rápido, sem a burocracia judicial ou cartorária, garantindo a disponibilidade dos bens aos herdeiros.

As chances de conflitos familiares são praticamente inexistentes em virtude de regras pré-estabelecidas, tornando a sucessão mais transparente.

cada planejamento é personalizado

quais os tipos de planejamento?

São inúmeros os tipos de planejamento patrimonial a serem instituídos em favor da família (ou da pessoa) interessada. 

Todos eles são sempre criados de forma personalizada, moldados a cada tipo de patrimônio e de acordo com os objetivos dos interessados. 

Entretanto, podemos considerar 2 grupos:

Planejamento Patrimonial Nacional

O foco é a elaboração de instrumentos jurídicos previstos expressamente na legislação brasileira, de modo a criar estruturas sub o guarda-chuva destas regras nacionais, que possibilitem organizar, proteger e suceder o patrimônio dos interessados. Dentre elas destacamos: Testamentos, Doação, Constituição de Holdings Familiares, Patrimoniais e Rurais, Previdência Privada, Seguro de Vida, entre outros.

Planejamento Patrimonial Internacional

Para se proteger da instabilidade econômica e política do Brasil podemos nos valer de inúmeros instrumentos jurídicos sólidos do direito internacional. Esse tipo é destinado àqueles que possuem ou venham a adquirir bens no exterior (e/ou de alto valor) e/ou, ainda, que empreendem ou venham a atuar internacionalmente. Dentre os mais comuns temos: trusts, cias offshores, holdings internacionais, etc.

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Alguns exemplos de etapas

passo a passo

Cada processo é único e pode envolver muito mais etapas. Contudo, no âmbito do planejamento nacional, por exemplo, podemos exemplificar os seguintes passos principais:

1. Entendemos o caso, os objetivos e a estrutura atual do patrimônio do cliente.

Marcamos uma reunião preliminar, onde iremos entender seus principais objetivos do cliente, a atual estrutura familiar e patrimonial e como podemos ajudar a família na estruturação de um plano sólido.

2. Solicitamos documentos, fazemos uma auditoria jurídica, regularizamos e elaboramos o plano mais adequado.

Essa fase é bastante estratégica, auditamos a situação do patrimônio e da família (regularizando a situação dos bens quando/se necessário), analisamos as informações trazidas e elaboramos um plano para assegurar os objetivos do cliente.

3. Solicitamos documentos complementares e damos início à elaboração dos instrumentos jurídicos.

Uma vez aprovado o plano, danos início à elaboração de documentos, à criação da estrutura em si e à atuação junto aos órgãos competentes (no Brasil ou no exterior) para registro e legalização.

4. Submetemos à aprovação final do cliente, instituímos e acompanhamos a estrutura.

Uma vez que a estrutura esteja praticamente montada, submetemos os documentos à validação final do cliente, realizamos os protocolos necessários nos órgãos e acompanhamos a instituição da estrutura, como também nos primeiros meses após sua constituição.

Outras informações importantes

o que mais é preciso saber

NÃO EXISTE "SOLUÇÃO PRONTA": Todo planejamento sempre é único, personalizado e moldado a cada grupo familiar. Não existem "soluções de prateleira", mas sim criadas de acordo com os riscos, objetivos, realidade e patrimônio dos interessados.

OUTRAS ETAPAS: Em estruturas mais complexas, como por exemplo as de planejamento patrimonial internacional, diversas outras etapas podem ser necessárias para que a estrutura patrimonial seja instituída. 

Diversos países, por exemplo, exigem etapas adicionais como as de onbording - de modo a verificarem a validade dos documentos, a origem do patrimônio, a legitimidade do instituidor, entre outras que possam autorizar a instituição daquela estrutura.

AUXÍLIO EXTERNO: Além disso, é necessário envolver outros prestadores de serviços e órgãos públicos destes países, como advogados locais, contadores e juntas comerciais locais - a depender da jurisdição ou da natureza do negócio. 

PRAZO: O prazo para instituição de cada estrutura é absolutamente variável e pode levar de semanas a vários meses para ser concluída - a depender da complexidade.

NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PERMANENTE: Não basta instituir, é necessário haver um acompanhamento ininterrupto de toda a estrutura, das mudanças legislativas, dos prestadores contratados no exterior (se for o caso), da evolução do patrimônio, entre outros aspectos que podem vir a alterar a vantagem de se manter aquela estrutura ou alterá-la.

Contate-nos para uma assessoria especializada.

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qual o custo?

Dada o caráter personalizado de cada estrutura, os custos de instituição destas estruturas são sempre avaliados caso a caso e variam. 

No caso das estruturas nacionais, devemos levar em conta, principalmente, os custos burocráticos (tais como honorários, taxas e impostos) e custos de manutenção (contadores, assessores, advogados, etc.), entre outros custos a depender do plano escolhido. 

Por outro lado, no caso de estruturas internacionais, além das taxas de instituição/abertura, existem taxas anuais, como também custos de manutenção (prestadores, contadores, etc.), dentre outros exigidos em cada legislação.

o que dizem sobre nós

avaliações de nossos clientes

Nosso comprometimento é com a prestação de serviços jurídicos diferenciados,
garantindo a satisfação de nossos clientes. Confira abaixo o que dizem sobre nós no Google!

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