Ao se criar uma estrutura sólida, protege-se o patrimônio (e/ou evita-se resultados mais danosos) contra ações de terceiros ou eventos imprevisíveis.

Ao instituir uma estrutura adequada ao caso, pode-se chegar a uma economia de até 50% de tributos (ou mais) na gestão patrimonial.

A depender da estrutura escolhida, na maioria dos casos, elimina-se a necessidade de inventário, reduzindo custos aos herdeiros.

Sem um planejamento patrimonial, após o falecimento do instituidor, os bens podem ficar totalmente bloqueados durante um inventário. Com um planejamento, assegura-se um processo de sucessão mais rápido, sem a burocracia judicial ou cartorária, garantindo a disponibilidade dos bens aos herdeiros.

As chances de conflitos familiares são praticamente inexistentes em virtude de regras pré-estabelecidas, tornando a sucessão mais transparente.